Nella primavera del 1965 il ventitreenne Bob Dylan trascorse tre settimane in Inghilterra per una tournée. Incollato su di lui, l'obiettivo di uno dei più grandi documentaristi americani (specializzato nella ripresa di eventi rock) lo seguì dovunque, in scena e nel privato. Partecipano, fra gli altri, Joan Baez e Donovan.
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