In una regione dimenticata da Dio nell'altopiano cinese viene ritrovato il cadavere di un uomo picchiato a morte. Qui, dove la stazione di polizia e un ospedale sembrano essere gli unici luoghi ancora in funzione, rientra Lao Liu dopo un'assenza durata molti anni. Tra una visita alla tomba di un amico e i ricordi condivisi con la sorella, Lao Liu si imbatte in A Jie, che è coinvolto in attività criminali e che sogna di vedere il mare. Per realizzare i suoi piani, A Jie necessità dell'aiuto di Lao Liu, che invece dopo l'incontro con un monaco decide di ritirarsi nel mondo spirituale da cui già una volta ha cercato di fuggire.
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