Nella notte del 25 dicembre Babbo Natale porta i doni a tutti i bambini del mondo: ma i bambini italiani sono più fortunati perché, solo per loro, nella notte dell'Epifania ci saranno altri regali. Li porta la Befana, una vecchina che vola a cavallo di una scopa, di comignolo in comignolo, per portare i regali ai bambini. Ma, nella notte di un 5 gennaio di tanti anni fa, i bambini italiani rischiarono di non trovare nessun dono...
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