Nell'estate del 1964 due trio di giovani bianchi decidono di mettersi sulle tracce di due leggende del blues che conoscono solo attraverso la musica dei dischi a 78 giri: Skip James e Son House. Finiscono però al centro di una sanguinosa repressione seguita alle tensioni per il diritto al voto per gli afroamericani nel profondo sud degli Stati Uniti.
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